Caso de uso · Finanzas · BI · Contraloría

De Excel fragmentado a inteligencia predictiva

En finanzas, un dato equivocado o atrasado no es inconveniente — es pérdida directa. Y aun así, los equipos pasan días limpiando hojas de cálculo y esperando que TI libere el reporte que ayer ya era urgente.

Con el AI Ecosystem de MyDatAgent, no solo visualizas el pasado. Automatizas ETL, conversas con tu Data Lake en tiempo real y predices el próximo movimiento del portafolio — con la gobernanza y seguridad que tu CISO exige.

Impacto · Resultados reales

Cuando finanzas habla el lenguaje de la IA, los números cambian de nivel

Resultados alcanzados con la implementación de agentes DataOps, Analista de BI y MLOps en empresas medianas brasileñas.

+35%
Conversión · cross-sell

Recomendación inteligente

Sistema híbrido (filtrado colaborativo + contenido) sugiere el producto ideal para cada cliente. Aumento directo en la adopción vía cross y up-sell guiado por IA.

−60%
CAC · Costo de adquisición

Enfoque en leads predictivos

Esfuerzo comercial dirigido a leads con alto potencial predictivo en lugar de spray-and-pray. Marketing y ventas pagan menos para cerrar más.

+340%
Productividad · BI & contraloría

Fin del ETL manual

Pipelines automatizados eliminan el trabajo de consolidación. El equipo de BI vuelve al análisis — en lugar de copiar Excel a Excel.

La tríada de agentes · DataOps · BI · MLOps

No es un dashboard. Es una orquesta de IA en tres frentes

Tres agentes especialistas, cada uno con su rol — comunicándose vía A2A para entregar del dato bruto a la decisión ejecutiva.

Agente · DataOps

ETL automatizado

El fin del trabajo manual con datos. Aplica la Arquitectura Medallion (Bronze → Silver → Gold) con Airflow, dbt y Python.

  • Recopilación de fuentes legales (CRM, ERP, NPS, hojas de cálculo)
  • Pipelines con pruebas y contratos de datos
  • Data Lake centralizado y 100% gobernado
AirflowdbtPythonBigQueryS3
Agente · Analista de BI

CFO virtual conversacional

Se acabó esperar días por reportes. El agente se conecta directo al Data Lake (BigQuery / Postgres) vía SQL — y responde en lenguaje natural.

  • Pregunta en ES-419 · respuesta con gráfico en segundos
  • Verificación de entrada/salida · cero alucinación (Aporia)
  • Contexto histórico de conversaciones · seguimiento natural
SQLBigQueryPostgresAporiaRAG
Agente · MLOps

Análisis predictivo

Saber qué pasó es lo básico. Saber qué va a pasar es el diferencial. ML aplicado directo sobre tu portafolio.

  • Recomendación híbrida: colaborativa + contenido
  • Churn en clusters: Alto >0.7 · Medio 0.3-0.7 · Bajo <0.3
  • Disparadores automáticos para el equipo comercial
scikit-learnXGBoostMLflowFeature storeA/B
Arquitectura Medallion

Del dato bruto al analytics-ready, en 3 movimientos

La capa de procesamiento que separa empresas data-driven de empresas con Excel. Implementada vía Airflow + dbt + Python, con gobernanza y linaje en cada etapa.

Capa Bronze

Raw data · ingesta

Recopila datos brutos e inconsistentes de múltiples fuentes — CRMs, ERPs, NPS, hojas de cálculo dispersas. Sin limpieza, con timestamp y linaje.

Schema-on-readEvent logAudit trail
Capa Silver

Limpieza & estandarización

Pipelines automatizados aplican reglas de negocio: deduplicación, normalización, joins entre fuentes, cálculo de métricas derivadas. Todo probado y versionado.

dbt modelsData contractsTestsLineage
Capa Gold

Analytics-ready

Datos estructurados, enriquecidos y listos para el consumo del agente de BI, modelos de ML y dashboards ejecutivos. El oro del data lake.

Star schemaAggregatesML featuresDashboards

Resultado: tu Data Lake centralizado, actualizado en casi tiempo real y con 100% de gobernanza — listo para que el agente de BI converse y los modelos de ML entrenen.

En destaque · Dashboard predictivo

No muestra datos. Indica el próximo paso

La vitrina del ecosistema para gestores financieros y de producto. Panel administrativo vivo — efectividad de portafolio, brechas, recomendaciones contextuales y alertas de churn predictivo.

Efectividad & engagement

Score combinando frecuencia, recencia, diversidad y carga horaria. Identifica los "Exploradores Activos" y los "Veteranos Selectivos".

Brechas de portafolio

La IA identifica oportunidades de nuevos productos basadas en dolores empresariales no atendidos. Roadmap de producto se convierte en hipótesis verificable.

Recomendación contextual

El dashboard sugiere el próximo producto/servicio para cada cliente — maximizando LTV vía cross-selling guiado por modelo híbrido.

Alertas de churn predictivo

Señalización en tiempo real de cuentas con deterioro de engagement — semáforo rojo/amarillo/verde con disparadores para el equipo comercial.

Seguridad & soberania

Dato financiero tiene peso de bóveda

Tratamos tus hojas de cálculo, ERPs y CRMs con el mismo rigor de una institución financiera. Nada sale de Brasil. Nada entrena modelo público.

Cloud privada · BR

Tu VPC dedicada en datacenter brasileño. Cero exposición en APIs públicas internacionales. Cumplimiento LGPD nativo, con residencia de datos y aislamiento por tenant.

Sin entrenamiento externo

Los datos de tu empresa nunca se usan para entrenar modelos de terceros. SLMs corren aislados en tu VPC — eres dueño del contexto, la inferencia y la auditoría.

SSO + RBAC + DLP

SSO unificado, control granular de quién consulta qué, reglas de LGPD aplicadas vía Guardrails (DLP y PII). CPF y datos sensibles nunca aparecen en prompts o respuestas.

Caja estratégica · Consultoría MDA

¿Equipo financiero ahogado en Excel, pero TI sin disponibilidad?

La mayoría de empresas medianas tiene el dato, pero no tiene la arquitectura para transformarlo en inteligencia. Data Lake estructurado, pipelines probados, modelos de recomendación y dashboard predictivo no salen del "fue este trimestre".

La Consultoría MDA diseña e implementa toda la canalización. Mapeamos tus fuentes (CRMs, ERPs), construimos los pipelines ETL Medallion, entrenamos los modelos de recomendación y churn, y entregamos el Dashboard predictivo listo para que tu CFO tome decisiones desde el día 1.